IT之家9月26日消息，根据崔东树个人公众号发布的分析，近两年，新能源汽车和储能行业高度繁荣。电池需求快速增长，新能源汽车电池在车辆中的安装比例有所下降。
由于镍钴价格上涨，三元锂电池和磷酸铁锂电池出现差异化增长。磷酸铁锂电池占总量的68%，成为近期的增长热点。随着政策推动的插电式混合动力不断加强，纯电动汽车的趋势减弱。电动汽车对电池安装的需求在一定程度上有所增加，但从长远来看，预计将继续慢于汽车总量的增长。
崔东树认为，海德前端动力电池生产安装在车辆上的比例在不断下降。到2020年，动力电池汽车的生产电池安装率将达到76%，2021年达到70%，2022年达到54%，2023年达到51%。其中，三元电池在汽车上的安装比例也在逐步下降，从80%下降到2023年的49%，而磷酸铁锂电池在汽车上的安装比例从71%下降到54%。两者都是生产过剩。相对于库存，业绩压力更大。
随着储能等行业的发展，特别是当前世界能源危机的影响，储能等行业对电池的需求迅速增长，导致电池在汽车上的安装比例大幅下降。
2021年和2022年动力电池的增速低于整车的增速。今年动力电池的增长速度与整车的增长速度基本一致。
崔东树表示，汽车动力电池安装需求的增长是波动的。2019年需求增长10%;2020年，国产车型动力电池装机量64GWh，需求增长2%;2021年，汽车动力电池装机量为155GWh，需求增长143%;2022年，汽车装机量295GWh，需求增长91%;8月份装机219GWh，需求增长35%。
其中，2019年三元电池增长21%;到2020年下降7%;2021年增长91%;2022年增长49%;2023年1 - 8月同比增长5%。磷酸铁锂电池增速比较大，2020年增长20%;2021年增长227%;2022年增长130%;2023年1月至8月增长56%。
2022年动力电池装机量为295GWh，同比增长91%。其中，三元电池装机110GWh，同比增长49%。磷酸铁锂电池装机184GWh，同比增长130%。
2023年1 - 8月汽车动力电池装机量219GWh，同比增长35%。其中，三元电池装机69GWh，同比增长5%。磷酸铁锂电池装机150GWh，同比增长56%。
乘用车电池需求增长持续强劲，2023年纯电动乘用车电池需求将增长28%，而插电式混合动力乘用车电池需求将增长121%，继续强劲增长。乘用车的电池需求相对低迷。特种车辆对电池的需求也在迅速增长。
从电池在汽车上的安装比例来看，近年来动力电池的需求结构发生了快速变化。到2020年，纯电动乘用车仍将排名第一，纯电动客车排名第二，纯电动专用车排名第三，而插电式混合动力乘用车将仅排名第四。今年，纯电动乘用车仍保持首位，插电式混合动力乘用车上升至第二位，纯电动专用车上升至第三位，纯电动客车降至第四位。
近年来，纯电动客车市场急剧下滑，而插电式混合动力乘用车则呈现出快速上升的趋势。纯电动专用车一直保持着相对稳定的7%左右的电池消耗。
目前，纯电动客车已从18%下降到2023年的累计1%水平，下降了17个百分点。插电式混合动力乘用车的电池使用量增长相对较快。现在已经从7%上升到16%，增长了9%，而纯电动汽车增长了8%，形成了一个占比超过92%的新乘用车市场。绝对核心电池需求特性。
按持证电池容量计算，2023年8月持证产品产量为74.4万台，同比增长20%，其中纯电动乘用车增长6%，插电式混合动力乘用车增长60%。纯电动专用车同比仅增长18%，这个产量数据显得偏低。
8月全国销售的国内外乘用车电池装机量为3182万千瓦时，1 - 8月为20227万千瓦时，整体增长强劲，增长率为53%。
据乘用车销售协会称，与乘用车销售相对应的电池需求正呈现强劲趋势。考虑到8月份同期电池需求量为2325万千瓦时，目前8月份3182万千瓦时的销售需求已经非常高，创下了8月份的历史新高。
从车企来看，2023年比亚迪和特斯拉将占到电池需求的43%，由于比亚迪在电池制造方面的优势明显，比亚迪仍在强劲增长。
特斯拉和比亚迪都在纯电动乘用车中使用更高规格的电池。
比亚迪的插电式混合动力车型具有明显的规模优势。
理想的强劲增长表现。
在过去的几年里，电池市场的竞争格局并没有明显的变化。由于动力电池市场技术进步相对缓慢，规模增长特征较为明显。因此，电池公司在生产和车载安装方面获得了强劲的增长特征。
原来的电池形态没有明显改变。谁投资多，谁就能获得更大的市场份额。因此，各大电池企业的扩产业绩持续强劲;而中小电池企业也依赖于技术或其他方面。突破为一定的增长提供了机会。因此，在快速增长的情况下，电池市场整体应该说是相对稳定的。
但未来电池行业变革的机会还是比较大的。未来，整车企业生产电池或整车相关企业联合生产电池的趋势将越来越明显。电池企业将逐步形成整车核心配套产品。
目前市场对高端电动车的需求不是很强，但对“老虎车”升级为小微车和低端家庭交通的需求更大。特别是受疫情影响，市场对a0级轿车、a00级轿车需求旺盛。对高档汽车的需求越来越高。
从供应链问题来看，未来车企将越来越强大，对电池企业和上游产业链的控制力将进一步加强。同时，他们对下游品牌营销能力的控制也将进一步加强。在新能源体系下，“整车为王”的特点将继续体现。
目前纯电动汽车的主要电池能量密度范围在125 - 160之间。尤其是2023年，表现突出的是140 ~ 160电池占比达到36%，同比下降2个百分点。
电池能量密度在160及以上的车型占19%，与2020年的31%相比有明显下降。这主要是由于三元磷酸铁锂电池的替代导致能量密度降低。能量密度低于125的产品也略有下降，从2020年的14%降至目前的8%。
电池企业的竞争格局导致了宁德时代和比亚迪的特点相对较强。目前，宁德时代与比亚迪的差距正在不断缩小。比亚迪的市场份额从2020年的15%提高到29%，提高了14个百分点;而宁德时代的份额下降了约6个百分点，其他电池企业的占比也呈现明显下降。
此外，电池企业形成了龙头企业聚集效应日益突出的特点。IT House由此发现，宁德时代和比亚迪的占比已经从2020年前两家的65%上升到72%，其他公司的空间目前只有28%。
磷酸铁锂电池的产品差异化和优势明显，比亚迪脱颖而出。自今年年初以来，宁德时代铁锂电池的市场份额已被比亚迪超越。益威锂能源、中新航空、正力新能源等均有明显提升。
由于比亚迪对磷酸铁锂电池的全面改造，宁德时代三元电池的优势更加明显。
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