Emkay Global Financial关于古吉拉特邦氟化学品的研究报告
我们认为，最近股价的上涨是由于市场对GFL电池化学品业务的热情，该业务在28财年的期权价值已经在价格上得到了折扣。根据我们的敏感性分析工作，即使GFL能够在28财年之前销售可能扩大的15,000吨LiPF6产能，最好的情况价值也将使我们的目标价格增加316卢比。因此，我们认为电池化学品业务的全面增长已经反映在当前的市场价格中。
前景
我们预计，由于成交量/价格压力，24财年将保持低迷;我们将24e /25E/26E财年的收益调整为-14%/- 5%/+5%。维持卖出，但将我们的计算倍数增加到12 - 25e每股收益的30倍(之前的25倍)，TP为2800卢比，根据我们的灵敏度工作，建立更高的电池化学品可选性价值。
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Gujarat氟化学品- 05 - 01 - 2024 - emkay
