Anand Rathi对巴罗达银行的研究报告
利润率的扩大和非利息收入的健康拉动使巴罗达银行的盈利能力强劲，其总资产收益率环比上升5个基点，达到1.25%。总体资产质量和聚合酶链反应得到改善。第四季度的主要积极因素是:1)更好的利润率(季度增长17个基点)，2)费用收入的强劲增长(季度增长24%)，3)1%+ RoA(持续七个季度)，4)零售贷款的强劲增长(同比增长22%，季度增长6%)，5)强劲的流动性和资本化。未来，由于信贷增长可能保持在15%左右，利润率稳定，信贷成本适中，盈利可能会强劲。
前景
我们维持买入评级，预期市盈率为294卢比，FY26e账面上的1.1倍市盈率/账面价值。
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巴罗达银行- 14052024 -阿南德
