菲律宾马尼拉——Vista Land & Lifescapes Inc.将通过其全资国际子公司发行美元计价票据，筹资3亿美元。
在昨日提交给证券交易所的一份文件中，这家上市房地产开发商Villar Group披露了子公司VLL International Inc.根据其20亿美元中期票据计划可能发行高级无担保固定利率票据的计划。
计划发行的债券期限为5年，到期日为2029年7月29日，初始指导价为9.5%。
所得款项将用于再融资、营运资金、投资和其他一般公司用途。
星展银行(DBS Bank Ltd.)和汇丰银行(HSBC)被委任为发行这些票据的联合全球协调人、联合簿记管理人和联合主管理人，这些票据由远景置地及其子公司担保。
这些子公司包括Brittany Corp.、Camella Homes Inc.、Communities Philippines Inc.、Crown Asia Properties Inc.、Vista Residences Inc.和Vistamalls Inc.。
KIS Asia还将担任联合簿记行和联合牵头管理人，而菲律宾联合银行(Union Bank of Philippines)将担任国内牵头管理人。
VLL International已于今年初批准建立一个20亿美元的中期票据计划，以“不时”发行美元计价的票据。
根据该公司在彭博(Bloomberg)上的简介，VLL International是一家特殊目的实体，成立的目的是发行债务证券，偿还现有信贷安排，为债务再融资，并用于收购目的。
文华置地通过六个不同的业务部门经营其住宅和商业地产开发业务。
Camella Homes、Communities Philippines、Crown Asia、Brittany和Vista Residences专注于住宅地产开发，而Vistamalls则参与商业地产开发。
该公司拥有超过100个投资物业，包括42个购物中心，56个商业大楼和7个办公大楼。
今年，Vista Land已拨出300亿比索的资本支出，以增加住宅供应和扩大土地储备。
98%的预算将用于住宅建设和土地开发，剩下的2%将用于土地收购和投资房地产建设。
