美国证券交易委员会(SEC)已经批准了Maynilad Water Services Inc.提出的150亿比索蓝色债券发行。
监管机构在一份声明中表示:“在5月16日的会议上，委员会全体决定，在公司遵守某些剩余要求的情况下，使Maynilad的注册声明生效，该声明涵盖了高达120亿比索计价的固定利率蓝色债券，以及高达30亿比索的超额认购选择权。”
Maynilad计划发行2029年到期的A系列蓝色债券和2034年到期的B系列蓝色债券，该公司表示，这将是菲律宾首次发行蓝色债券。
蓝色债券是指绿色债券的一个子集，“其收益将专门用于为新的和/或现有的合格蓝色项目和活动提供融资或再融资。”
这些措施包括“可持续渔业管理、可持续水产养殖、废水管理以及不损害海洋生态系统的海洋和近海可再生能源等。”
BPI资本公司是此次发行的唯一管理人。
BDO Capital & Investment Corp.、First Metro Investment Corp.、East West Banking Corp.和BPI Capital将担任联席主承销商和联席簿记管理人。
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Maynilad表示，发行期限为2024年5月27日至31日，债券将于2024年6月7日在菲律宾交易交易所(Philippine trading & Exchange Corp.)上市。
